La tecnológica asturiana debuta a lo grande a 5,05€
La cuenta atrás ha terminado para TSK Electrónica y Electricidad. La compañía tecnológica asturiana dará el tradicional toque de campana este miércoles a las 12:00 horas, marcando su esperado debut en el Mercado Continuo de las Bolsas españolas. Lo hará con un precio de salida fijado en 5,05 euros por acción, el valor más alto dentro del rango que la empresa había previsto, situando su capitalización bursátil inicial en unos 583 millones de euros.
Este precio de 5,05 euros por acción culmina una oferta pública de suscripción (OPS) que podría alcanzar los 172,5 millones de euros, poniendo en circulación cerca de 34,2 millones de títulos. La cifra ascendería hasta los 605 millones de euros si se ejerciera plenamente la opción de sobreadjudicación, una muestra de la confianza del mercado en el proyecto de TSK.
La ampliación de capital ejecutada por la compañía asciende a casi 150 millones de euros, provenientes de la emisión de 29.702.970 nuevas acciones. Esta operación, aprobada por la junta general extraordinaria de accionistas a principios de mayo y formalizada posteriormente, tiene como objetivo principal acelerar el crecimiento de TSK. Los fondos se destinarán a impulsar la expansión de la empresa en sus áreas clave de negocio.
TSK: una gigante enfocada en la transición energética
TSK, especializada en ingeniería para la transición energética, la digitalización y el manejo de minerales críticos, busca con esta entrada en Bolsa consolidar su posición y financiar sus ambiciosos planes de futuro. Se espera que la compañía mantenga un ritmo de crecimiento superior al 10% a partir de 2027, según proyecciones del sector, lo que subraya el potencial de la empresa en mercados en auge.
El debut bursátil de TSK, en clave
TSK Electrónica y Electricidad se estrena en Bolsa con un precio de 5,05 euros por acción, el valor máximo del rango que barajaba (entre 4,45 y 5,05 euros). La compañía tecnológica global de ingeniería especializada en la transición energética, digitalización y manejo de minerales críticos debuta en el Mercado Continuo de las Bolsas de Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia bajo la etiqueta TSK.
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Detalles clave de la oferta pública de suscripción (OPS)
La compañía ha fijado el precio de su oferta pública de suscripción (OPS) en 5,05 euros por acción, para una oferta total de hasta 172,5 millones de euros y cerca de 34,2 millones de acciones. Este importe supone una capitalización bursátil de aproximadamente 583 millones de euros, que se elevaría hasta los 605 millones en caso de ejercerse íntegramente la opción de sobreadjudicación.
TSK ha ejecutado una ampliación de capital de 149,99 millones de euros mediante la emisión de 29.702.970 nuevas acciones. La operación, acordada por la junta general extraordinaria de accionistas del 4 de mayo, fue formalizada en escritura pública al día siguiente e inscrita en el Registro Mercantil de Asturias el 7 de mayo.
¿A dónde irán los fondos captados por TSK?
La compañía destinará los fondos captados a "reforzar su posición de patrimonio neto, mejorando su flexibilidad financiera para acelerar su plan estratégico de crecimiento orgánico". En concreto, planea apoyar la industrial y el crecimiento en mercados clave como Europa, Norteamérica y Oriente Medio, así como en tecnologías destacadas como la generación de energía estable, la descarbonización industrial, las infraestructuras eléctricas y las instalaciones de manejo de minerales críticos.
